رکورد ۷۲ هزار دلاری سویزمکس
در هفته ۳۶ بورس بالتیک
سویزمکسها با درآمد ۷۲,۰۰۰ دلار روزانه بالاترین TCE تانکری را ثبت کردند. این رکورد در هفته ۳۶ بورس بالتیک رقم خورد که شاخص خشک ۲.۳ درصد سقوط کرد. این واگرایی چشمگیر، تنها یکی از تضادهای هفته سیوششم نبود. دادگاه فدرال آمریکا تعرفههای Section 301 را غیرقانونی اعلام کرد، اما بازار با منطقی متناقض پاسخ داد: نرخهای کانتینری به آمریکا ۳۴ درصد جهش کرد، گویی واردکنندگان پیش از طوفانی نامعلوم در حال ذخیرهسازی هستند. در این میان، ناوگان سایه – ۹۷۸ کشتی معادل یکپنجم ظرفیت جهانی – از پدیدهای حاشیهای به قدرتی تعیینکننده تبدیل شده است. کانال سوئز با افت ۵۸ درصدی ترافیک در آپریل، همچنان زخمخورده است. و در عمیقترین نقطه این دریای متلاطم، کشتیهای LNG با درآمد ۷,۰۰۰ دلار – ۶۵ درصد زیر خط بقا – به قعر بازار رسیدهاند.
| تابلوی جامع هفته ۳۶ بورس بالتیک | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| بخش/شاخص | واحد | هفته ۳۶ | هفته ۳۵ | تغییر | رویداد کلیدی |
| Baltic Dry Index | پوینت | ۱,۹۷۹ | ۲,۰۲۵ | ▼ ۲.۳% | نرمش میانه، بازیابی پایانی |
| Capesize (BCI) | پوینت | ۲,۸۳۵ | ۲,۹۸۴* | ▼ ۵.۰% | Fronthaul آتلانتیک $۴۰-45k |
| Panamax (BPI) | پوینت | ۱,۸۰۲ | ۱,۷۷۸* | ▲ ۱.۴% | کمبود تناژ آتلانتیک شمالی |
| Supramax (BSI) | پوینت | ۱,۴۵۶ | ۱,۴۳۲ | ▲ ۱.۷% | Santos-Chittagong با $600k bonus |
| Handysize (BHSI) | پوینت | ۷۸۷.۰ | ۷۸۵* | ▲ ۰.۳% | ECSA قوی در $۲۲,۵۰۰ |
| VLCC Spot (AG-FE) | $/day | ۴۲,۳۰۰ | ۳۹,۸۰۰ | ▲ ۶.۳% | TD3C رسید به WS 70.22 |
| Suezmax TD6 | $/day | ۷۲,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰ | ▲ ۵.۱% | بالاترین TCE هفته |
| MR Atlantic | $/day | ۲۹,۱۹۳ | ۴۳,۳۵۰ | ▼ ۳۲.۷% | تصحیح شدید بازار |
| LNG 174k (Spot) | $/day | ۳۲,۲۰۰ | ۳۳,۳۰۰ | ▼ ۳.۳% | ضعف ساختاری |
| VLGC (MEG-Japan) | $/day | ۶۰,۹۹۵ | ۷۱,۱۶۸ | ▼ ۱۴.۳% | فشار عرضه در خاورمیانه |
| Container FBX01 | $/FEU | ۲,۳۱۳ | ۱,۷۲۸ | ▲ ۳۳.۹% | GRI موفق سپتامبر |
| Container FBX11 | $/FEU | ۲,۵۴۱ | ۲,۸۴۶ | ▼ ۱۰.۷% | مازاد ظرفیت اروپا |
*منبع: Trading Economics و منابع بازار / **عدد اعشاری بر اساس گزارش رسمی Baltic Exchange
بازار فله خشک در هفته ۳۶ بورس بالتیک: نوسان در چارچوب آشنا
هفته برای بازار فله خشک با احتیاطی محسوس آغاز شد. دوشنبه و سهشنبه، گویی بازیگران در انتظار سیگنالی برای تعیین جهت بودند. این انتظار تا چهارشنبه ادامه یافت که ناگهان فشار فروش بر بازار غالب شد و شاخصها را به قعر هفتگی کشاند. اما جمعه، با ورود غیرمنتظره خریداران آسیایی، شاهد بازگشتی محتاطانه بودیم.
کپسایزها – این غولهای ۱۸۰,۰۰۰ تنی که همواره حساسترین بخش به تحولات بازار محسوب میشوند – این نوسان را به وضوح به نمایش گذاشتند. شاخص پنجمسیره (BCI 5TC) از ۲۴,۴۵۵ دلار در دوشنبه به قعر ۲۲,۸۰۰ دلار در چهارشنبه سقوط کرد، پیش از آنکه در پایان هفته ۳۶ بورس بالتیک به ۲۳,۵۱۳ دلار برگردد. حضور پایدار معدنکاران برزیلی و استرالیایی در بازار، با معاملات C5 در محدوده محکم ۹.۹۵ تا ۱۰ دلار بر تن، نشان داد که تقاضای بنیادین برای سنگ آهن همچنان سالم است.
مسیر برزیل-چین (C3) نیز با معاملاتی در میانه ۲۳ دلار و تقاضای خوب برای محمولههای نیمه دوم اکتبر، از ثبات نسبی برخوردار بود. اما ستاره واقعی هفته، آتلانتیک شمالی بود که معاملات fronthaul آن به محدوده چشمگیر ۴۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ دلار صعود کرد – سطحی که از اوایل تابستان ندیده بودیم.
پنامکسها روایت متفاوتی داشتند. کمبود محسوس تناژ در آتلانتیک شمالی که از اوایل هفته نمایان شد، به تدریج بر کل بازار تأثیر گذاشت. سفرهای ترانسآتلانتیک که هفته را در حدود ۱۸,۰۰۰ دلار آغاز کرده بودند، در پایان هفته به آستانه ۲۰,۰۰۰ دلار رسیدند. در پسیفیک، دو معامله قابل توجه برای کشتیهای ۸۲,۰۰۰ تنی – یکی با نرخ ۱۸,۵۰۰ دلار از ECSA به آسیای جنوبشرقی و دیگری با ۱۷,۵۰۰ دلار – نشان از برتری این مسیرها نسبت به سفرهای معمول داخل حوضه داد.
| Dry Bulk Fixtures & Rates – هفته ۳۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معیار | واحد | هفته ۳۶ | تغییر | مبنا/منبع | جزئیات کلیدی |
| Capesize | |||||
| BCI 5TC Average | $/day | ۲۳,۵۱۳ | ▼ ۳.۹% | Baltic 5TC | افت میانه، بازیابی انتها |
| C3 Brazil-China | $/mt | ۲۳.۰۰ | ▲ ۲.۲% | Baltic C3 | تقاضای نیمه دوم اکتبر |
| C5 W.Australia-China | $/mt | ۹.۹۵-۱۰.۰۰ | ▲ ۱.۵% | Baltic C5 | حمایت معدنکاران |
| Atlantic Fronthaul | $/day | ۴۰,۰۰۰-۴۵,۰۰۰ | ▲ ۱۲.۵% | Market | قدرت آتلانتیک شمالی |
| Panamax | |||||
| Atlantic Round Voyage | $/day | Low 20,000s | ▲ ۱۱% | Baltic | کمبود تناژ |
| ECSA-SEAsia (82k dwt) | $/day | ۱۷,۵۰۰-۱۸,۵۰۰ | Premium | Fixtures | دو معامله برجسته |
| Australia-Japan rounds | $/day | ۱۳,۰۰۰ | Stable | Baltic | تقاضای ثابت زغالسنگ |
| Period (1 year, 82k dwt) | $/day | ۱۶,۰۰۰ | – | Market | اعتماد محدود |
| Supramax/Ultramax | |||||
| USG Transatlantic (61k) | $/day | Upper 20,000s | Strong | Market | فصل غلات |
| Santos-Chittagong (63k) | $/day | Mid 16,000s + $600k BB | Special | Fixture | بونوس بالاست قابل توجه |
| N.China-W.Africa (61k) | $/day | ۱۶,۷۵۰ | New | Fixture | تقاضای بینحوضهای |
| Arabian Gulf-Bangladesh (63k) | $/day | ۱۶,۵۰۰ | Active | Market | ثبات اقیانوس هند |
| Philippines nickel ore | $/day | ۱۶,000s | Stable | Market | حجم منظم |
| Handysize | |||||
| ECSA-Algeria (40k) | $/day | ۲۲,۵۰۰ | Strong | Market | پریمیوم سایز |
| USG-Colombia (38k) | $/day | ۱۹,۰۰۰ | Softer | Market | رقابت غلات |
| Ghent-E.Med (28k) | $/day | ۹,۵۰۰ | Steady | Fixture | بار اسکرپ |
| Zhangjiagang-Thailand (38k) | $/day | ۱۴,۰۰۰ | Firm | Fixture | اسلب فولاد |
عملکرد تانکرها در هفته ۳۶ بورس بالتیک: میان رکوردها و تصحیحها
بازار تانکر در هفته سیوششم، صحنه تحولاتی شد که ماهها در انتظارش بودیم. VLCCها – این ابرتانکرهای ۳۰۰,۰۰۰ تنی که ستون فقرات تجارت نفت خام جهان محسوب میشوند – پس از هفتهها رکود نسبی، بالاخره جان گرفتند. مسیر کلیدی TD3C از خلیج فارس به چین با جهش قابل توجه ۶.۵۲ واحدی به WS 70.22 رسید، معادل درآمد روزانه ۵۳,۷۸۳ دلار بر اساس محاسبات Baltic Exchange – سطحی که از اوایل تابستان ندیده بودیم.
این صعود تنها محدود به خاورمیانه نبود. در غرب آفریقا، جایی که تولیدکنندگان نیجریه و آنگولا رقابت تنگاتنگی با نفت خام آمریکا دارند، نرخها با ثبات نسبی در WS 69.5 باقی ماندند. اما تحول واقعی در خلیج آمریکا رخ داد، جایی که صادرات نفت شیل همچنان در اوج قرار دارد. مسیر TD22 از خلیج آمریکا به چین، با افزایش ۳۶۰,۰۰۰ دلاری به ۸,۷۸۶,۱۱۱ دلار رسید – جهشی که نشان از تقاضای سیریناپذیر آسیا برای نفت خام آمریکا داشت.
اما داستان واقعی هفته ۳۶ بورس بالتیک در بازار سویزمکس رقم خورد. مسیر TD6 از دریای سیاه به مدیترانه، با تثبیت در WS 142.5، درآمد روزانه خیرهکننده ۷۲,۰۰۰ دلار را محقق کرد – بالاترین رقم در میان تمام کلاسهای تانکری. این موفقیت، نتیجه ترکیبی از محدودیتهای لجستیکی در دریای سیاه، مشکلات مداوم صادرات از ترمینال CPC، و تقاضای قوی پالایشگاههای مدیترانه بود که همچنان به دنبال جایگزینی برای نفت خام روسیه هستند.
| Tanker Routes – Crude Oil – هفته ۳۶ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسیر/معیار | واحد | هفته ۳۶ | تغییر | TCE/day | مبنا/منبع | توضیحات |
| VLCC | ||||||
| TD3C MEG-China (270kt) | WS | ۷۰.۲۲ | ▲ ۶.۵۲ | $۵۳,۷۸۳ | Baltic TCE | رشد سراسری VLCC |
| TD15 WAfrica-China (260kt) | WS | ۶۹.۵ | ▲ ۱.۵ | $۵۳,۲۲۲ | Baltic TCE | تقاضای پایدار |
| TD22 USG-China (270kt) | Lump Sum | $۸,۷۸۶,۱۱۱ | ▲ $۳۶۰,۰۰۰ | $۴۹,۳۰۰ | Lump Sum | صادرات شیل قوی |
| Suezmax | ||||||
| TD20 Nigeria-UKC (130kt) | WS | ۱۰۸.۴۷ | ▲ ۲.۰ | $۴۸,۲۰۰ | Baltic TCE | پریمیوم غرب آفریقا |
| TD6 CPC-Augusta (135kt) | WS | ۱۴۲.۵ | Steady | $۷۲,۰۰۰+ | Baltic TCE | بالاترین TCE هفته |
| TD27 Guyana-UKC (130kt) | WS | ۱۰۵ | ▼ ۱.۰ | $۴۵,۶۰۰ | Baltic TCE | مسیر در حال توسعه |
| TD23 MEG-Med (140kt) | WS | ۱۰۰ | Steady | $۳۸,۰۰۰ | Baltic TCE | Via Suez |
| Aframax | ||||||
| TD7 Cross-UKC (80kt) | WS | ۱۳۰- | ▼ ۱۰ | $۴۰,۰۰۰ | Baltic TCE | نرمش دریای شمال |
| TD19 Cross-Med (80kt) | WS | ۱۳۰ | ▼ ۴ | $۲۷,۱۰۰ | Baltic TCE | Ceyhan-Lavera basis |
| TD25 USG-UKC (70kt) | WS | ۱۶۳.۸۹ | ▼ ۷.۵ | $۴۰,۸۳۵ | Baltic TCE | Houston-Rotterdam |
| TD26 E.Mexico-USG (70kt) | WS | ۱۶۲.۵ | ▲ ۱.۰ | $۳۸,۰۰۰ | Baltic TCE | قدرت محلی |
| TD28 Vancouver-China (80kt) | Lump Sum | $۱,۸۷۵,۰۰۰ | ▲ $۸۷,۵۰۰ | Variable | Lump Sum | بازیابی قوی |
| TD29 Vancouver-USWC (80kt) | WS | ۱۲۵ | ▲ ۹ | Variable | Worldscale | تقاضای Lightering |
بازار محصولات پاک اما روایت کاملاً متفاوتی داشت. پس از هفتهها رشد مداوم که برخی آن را “حباب MR” مینامیدند، بازار در خلیج آمریکا دچار تصحیحی شدید شد. TC14 – این معیار کلیدی برای سنجش سلامت بازار محصولات پاک – با سقوط خیرهکننده ۷۷.۸۶ واحدی، بزرگترین افت هفتگی سال را ثبت کرد.
| Clean Products – هفته ۳۶ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسیر/معیار | واحد | هفته ۳۶ | تغییر | TCE/day | مبنا/منبع | توضیحات |
| LR2 | ||||||
| TC1 MEG-Japan (75kt) | WS | ۱۵۶.۷۸ | ▲ ۶.۵ | Variable | Baltic | تقاضای نفتا |
| TC20 MEG-UKC (90kt) | Lump Sum | $۴.23m | ▲ $259k | $۳۵,۰۰۰ | Lump Sum | سفر رفت و برگشت |
| TC15 Med-East | Lump Sum | $۳.19m | ▲ $213k | $۱۱,۵۹۸ | Lump Sum | قدرت backhaul |
| LR1 | ||||||
| TC5 MEG-Japan (55kt) | WS | ۱۵۷.۵ | ▲ ۷.۵ | $۲۸,۰۰۰ | Baltic TCE | همسو با LR2 |
| TC16 ARA-WAfrica (60kt) | WS | ۱۱۹.۸۸ | ▲ ۴.۲۵ | $۲۲,۰۰۰ | Baltic TCE | واردات غرب آفریقا |
| MR | ||||||
| TC14 USG-UKC (38kt) | WS | ۱۷۲.۱۴ | ▼ ۷۷.۸۶ | $۲۱,۶۵۶ | Baltic TCE | تصحیح شدید |
| TC21 USG-Caribs (38kt) | Lump Sum | $۷۳۷,۱۴۳ | ▼ ۴۶% | $۲۴,۶۵۶ | Lump Sum | نوسان بازار |
| TC24 USG-Chile (38kt) | Lump Sum | $۲.09m | ▼ $800k | Variable | Lump Sum | مسیر جدید Baltic |
بازار گاز در هفته ۳۶ بورس بالتیک: میان رکود و امید واهی
بازار حمل گاز، هفته دیگری از ضعف مزمن را پشت سر گذاشت. اگرچه دلایل این ضعف در دو بخش LNG و LPG کاملاً متفاوت بود، اما نتیجه یکسان بود: درآمدهایی که به سختی هزینههای عملیاتی را پوشش میدهند.
در بازار LNG، مشکل ساختاری است و ریشه در عدم تعادل بنیادین میان عرضه و تقاضا دارد. بر اساس گزارش Clarksons Research در ژوئیه ۲۰۲۵، ناوگان جهانی LNG در دوره ۲۰۲۴-۲۵ حدود ۱۷ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که حجم تجارت در همین دوره تنها ۷ درصد افزایش مییابد. این شکاف، که با ورود ۴۵ کشتی جدید در سال جاری و ۱۳۵ فروند دیگر تا پایان ۲۰۲۶ تشدید خواهد شد، وعدهای از تداوم رکود در افق میانمدت است.
کشتیهای ۱۷۴,۰۰۰ مترمکعبی در مسیر استرالیا-ژاپن – این مسیر سنتی که زمانی جواهر تاج صنعت LNG محسوب میشد – اکنون با درآمد تنها ۳۲,۲۰۰ دلار روزانه، به سختی هزینههای تعمیر و نگهداری را پوشش میدهند. برای کشتیهای قدیمی توربین بخار، وضعیت به مرحله بحرانی رسیده است. با درآمد تنها ۷,۰۰۰ دلار روزانه – رقمی که حتی هزینههای سوخت را پوشش نمیدهد – بسیاری از این کشتیها در آستانه اوراق قرار دارند.
| Gas Carriers – هفته ۳۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| بخش/مسیر | Spot Rate | تغییر | Period Rates | مبنا/منبع | وضعیت بازار |
| LNG ($/day) | |||||
| 174k BLNG1 Aus-Japan | $۳۲,۲۰۰ | ▼ $۱,۱۰۰ | 6M: $38,300 | Baltic | زیر نقطه سربهسر |
| 174k BLNG2 USG-Europe | $۲۸,۲۰۰ | ▼ $۶,۳۰۰ | 1Y: $41,500 | Baltic | مازاد شدید |
| 174k BLNG3 USG-Japan | $۳۶,۰۰۰ | ▼ $۶,۸۰۰ | 3Y: $55,000 | Baltic | پریمیوم مسیر بلند |
| 160k TFDE West | $۱۷,۰۰۰ | Stable | – | Market | سطح هزینه عملیاتی |
| 160k TFDE East | $۱۹,۰۰۰ | ▼ $۶۰۰ | – | Market | عملیات حاشیهای |
| ۱۳۸-150k Steam | $۷,۰۰۰ | Stable | – | Market | زیر OPEX |
| LPG (VLGC) | |||||
| BLPG1 Ras Tanura-Chiba | $۷۴.۶۷/mt | ▼ $۹.۱۶ | TCE: $60,995/day | Baltic | سقوط آزاد ادامه دارد |
| BLPG2 Houston-Flushing | $۷۶.۵۰/mt | ▼ $۵.۰۰ | TCE: $84,835/day | Baltic | آتلانتیک بهتر |
| BLPG3 Houston-Chiba | $۱۳۹/mt | ▼ $۹.۵۰ | TCE: $66,642/day | Baltic | بسته شدن آربیتراژ |
بازار کانتینر: زلزله حقوقی و تلاطم بازار
هفته ۳۶ برای بازار کانتینر با شوکی حقوقی آغاز شد که ماهها در انتظارش بودیم. دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا، در حکمی که میتواند معادلات تجارت جهانی را دگرگون کند، اعلام کرد که تعرفههای Section 301 بر کالاهای چینی – که از سال ۲۰۱۸ وضع شدهاند – بر پایهای غیرقانونی استوار هستند. دولت آمریکا تا اواسط اکتبر برای اعتراض به دیوان عالی فرصت دارد، و این عدم قطعیت احتمالاً تا اواخر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
در میدان عملیاتی، خطوط کشتیرانی توانستند افزایش نرخ عمومی (GRI) سپتامبر را در مسیرهای آمریکایی با موفقیت نسبی اجرا کنند. شاخص FBX01 از آسیا به ساحل غربی آمریکا با جهش ۳۳.۹ درصدی به ۲,۳۱۳ دلار بر FEU رسید، در حالی که FBX03 به ساحل شرقی با رشد ۱۹.۸ درصدی در ۳,۲۳۹ دلار مستقر شد. اما اروپا داستان کاملاً متفاوتی را روایت میکرد – مازاد ظرفیت ناشی از بازگشت تدریجی کشتیهای منحرفشده از دریای سرخ، نرخها را تحت فشار شدید قرار داد.
| Container Routes (FBX) – هفته ۳۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| مسیر | هفته ۳۶ | هفته ۳۵ | تغییر | محرکها |
| FBX01 China-USWC | $۲,۳۱۳/FEU | $۱,۷۲۸ | ▲ $۵۸۵ (+۳۳.۹%) | GRI موفق سپتامبر |
| FBX03 China-USEC | $۳,۲۳۹/FEU | $۲,۷۰۳ | ▲ $۵۳۶ (+۱۹.۸%) | احتمال آمادگی USTR |
| FBX11 China-N.Europe | $۲,۵۴۱/FEU | $۲,۸۴۶ | ▼ $۳۰۵ (-۱۰.۷%) | مازاد ظرفیت |
| FBX13 China-Med | $۲,۹۱۸/FEU | $۲,۹۹۹ | ▼ $۸۱ (-۲.۷%) | ضعف تقاضا |
بازار سوخت: معادلهای پایدار در دریای متلاطم
بازار بانکر، در تضادی آشکار با تلاطم سایر بخشها، هفته ۳۶ بورس بالتیک را با ثباتی نسبی به پایان برد. سنگاپور – این هاب استراتژیک سوخترسانی در مسیر شرق-غرب – همچنان گرانترین بندر برای سوختگیری باقی ماند، احتمالاً نتیجه تقاضای مداوم کشتیهای منحرفشده از کانال سوئز که برای سوختگیری میانراه به این بندر مراجعه میکنند.
| قیمت سوخت بانکر – هفته ۳۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| بندر | VLSFO | HSFO | MGO | Spread |
| Singapore | $۴۹۷/mt | $۴۰۵/mt | $۶۴۰/mt | $۹۲ |
| Rotterdam | $۴۷۲/mt | $۴۰۷/mt | $۶۵۱/mt | $۶۵ |
| US Gulf | $۴۸۵/mt | $۴۱۷/mt | $۶۵۴/mt | $۶۸ |
اسپرد ۹۲ دلاری میان VLSFO و HSFO در سنگاپور، همچنان توجیه اقتصادی قوی برای نصب اسکرابر فراهم میآورد، هرچند که با تشدید مقررات زیستمحیطی، آینده این تکنولوژی در هالهای از ابهام قرار دارد.
جمعبندی: درسهایی از هفته ۳۶ بورس بالتیک
هفته سیوششم، آیینهای تمامنما از پیچیدگیهای فزاینده صنعت کشتیرانی بود. در بازار فله خشک، حتی در شرایط ضعف عمومی، معاملات fronthaul آتلانتیک با ۴۰-۴۵ هزار دلار فرصتهای استثنایی ایجاد کرد. تانکرها نشان دادند که محدودیت ظرفیت – چه از طریق ناوگان سایه با ۹۷۸ کشتی معادل یکپنجم ظرفیت جهانی، چه از تحریمها – همچنان قویترین محرک نرخهاست.
بازار گاز با رکود عمیق LNG یادآور این واقعیت تلخ بود که رشد ۱۷ درصدی ناوگان در برابر ۷ درصد افزایش تجارت، سرانجامی جز فاجعه ندارد. بازار کانتینر، با حکم تاریخی دادگاه آمریکا، نشان داد که ریسکهای حقوقی میتوانند به اندازه نیروهای بنیادین بازار تأثیرگذار باشند – عدم قطعیتی که احتمالاً تا ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
در میان این تلاطمها، بازار سوخت با ثبات نسبی خود، جزیرهای از آرامش در دریای متلاطم تحولات ژئوپلیتیک باقی ماند – معادلهای پایدار برای مالکان کشتیهای مجهز به اسکرابر، هرچند که باد تغییرات زیستمحیطی، زمزمههایی از دگرگونیهای آتی را با خود دارد.
گزارش بر اساس دادههای رسمی Baltic Exchange و Poten & Partners
منابع تکمیلی: Clarksons Research (July 2025), Trading Economics
Powered by the Baltic Exchange – مرجع رسمی هفته ۳۶ بورس بالتیک
