بازار دریایی بورس بالتیک در هفته 37 نیز همچون هفته‌های دیگر با تحولات و نوسانات مختلفی روبه‌رو بود. بازار حمل گاز مایع با کاهش نرخ حمل و بازار LNG در رکود به سر برد. بازار کشتی‌های فله‌بر کیپ‌سایز هفته پرنوسانی داشت اما بازار کشتی‌های پاناماکس بالاخره به ثبات رسید. این هفته برای بخش کشتی‌های اولتراماکس و سوپراماکس متفاوت بود. کشتی‌های بزرگ LR1 و  LR2 در منطقه خلیج‌فارس عملکرد خوبی داشتند. کشتی‌های هندی‌ماکس نیز با بهبود مواجه بودند و نرخ حمل کشتی‌های VLCCهم تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، در بخش کشتی‌های کیپ‌سایز، هفته 37 بورس بالتیک با امیدواری آغاز، اما به‌تدریج با چالش‌هایی روبه‌رو شد. در ابتدا، شاخص BCI 5TC با 400 دلار افزایش به 28,232 دلار رسید که عمدتاً به دلیل قراردادهای محدود اما قوی در منطقه اقیانوس آرام بود.

در ادامه، کاهش حجم محموله‌ها، به خصوص در منطقه اقیانوس آرام، باعث افت در بازارهای C5 و C3 شد. این روند نزولی تا اواسط هفته ادامه داشت، اگرچه بهبود اندکی را با افزایش حجم معاملات در پاسیفیک و افزایش جزئی BCI 5TC به 27,986 دلار نشان داد، اما در روزهای پایانی، کاهش عرضه محموله‌ها از غرب استرالیا به چین، فشار زیادی بر نرخ‌ها وارد کرد.

در نهایت، علی‌رغم برخی حمایت‌ها از بخش محموله‌های زغال‌سنگ، شاخص BCI 5TC با کاهش 2,612 دلاری در طول هفته مواجه شد و در پایان هفته به 25,620 دلار رسید. این روند نشان‌دهنده چالش‌های موجود در بازار کشتی‌های کیپ‌سایز و اهمیت توجه به تغییرات سریع در این بخش است.

ثبات بازار کشتی‌های پاناماکس پس از یک هفته پرنوسان

این هفته بازار کشتی‌های پاناماکس مثبت بود و شاهد افزایش مداوم نرخ‌ها در بازارهای اقیانوس اطلس و آسیا بودیم. هرچند در پایان هفته، به نظر می‌رسد بازار به ثبات رسیده بود. در منطقه اقیانوس اطلس، تقاضای خوبی برای حمل غلات و مواد معدنی وجود داشت، در حالی که تعداد کشتی‌های موجود محدود بود. این شرایط به نفع مالکان کشتی‌ها تمام شد. برای مثال، نرخ حمل در مسیر ترانس آتلانتیک از خلیج آمریکا به حدود 10,000 دلار رسید. در آمریکای جنوبی، تمرکز بر محموله‌هایی با زمان ورود اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر بود و چند قرارداد با نرخ‌های متفاوت بسته شد. در آسیا، بیشتر فعالیت‌ها در منطقه شمال اقیانوس آرام (NoPac)  متمرکز بود و تقاضای قوی برای حمل مواد معدنی از استرالیا و اندونزی باعث افزایش نرخ‌ها شد. نرخ حمل برای مسیرهای NoPac و استرالیا به حدود 14,750 دلار رسید. همچنین، چندین قرارداد اجاره بلندمدت با نرخ ثابت یا متغیر منعقد شد. برای مثال، یک کشتی 82,000 تنی برای مدت 5 تا 7 ماه با نرخ 15,500 دلار در روز اجاره شد.

از رونق خلیج آمریکا تا چالش‌های اقیانوس اطلس

این هفته برای بخش کشتی‌های اولتراماکس و سوپراماکس متفاوت بود. در منطقه اقیانوس اطلس، وضعیت یکنواخت نبود. خلیج آمریکا با افزایش جریان محموله‌ها رونق گرفت، اما جنوب اقیانوس اطلس همچنان ضعیف بود. در منطقه اروپا و مدیترانه، اگرچه حجم قابل توجهی از حمل قراضه فلزات همچنان ادامه داشت، اما تقاضای جدید محدود بود.این شرایط برای بهبود قابل توجه بازار از نظر صاحبان کشتی‌ها کافی نبود.

در خلیج آمریکا، کشتی‌های 63,000 تنی برای سفرهای ترانس‌آتلانتیک با نرخ‌های بین 20,000 تا 25,000 دلار در روز قرارداد می‌بستند. در جنوب اقیانوس اطلس، کشتی‌های اولتراماکس با نرخ‌هایی در حدود 15,000 دلار در روز به علاوه پاداش بالاست حدود 500,000 دلار قرارداد می‌بستند.

بازار آسیا کمی بهتر بود، اما با توجه به تعطیلات پیش رو، مشخص نیست این روند ادامه یابد.

ثبات در اروپا و نشانه‌های بهبود در خلیج آمریکا

این هفته، بازار کشتی‌های هندی‌سایز در مناطق مختلف جهان فعالیت چندانی نداشت. در اروپا و مدیترانه، شرایط بازار تغییر خاصی نکرد و وضعیت، بیشتر به موقعیت جغرافیایی کشتی‌ها بستگی داشت.

اما در اواخر هفته، در خلیج آمریکا نشانه‌هایی از بهبود دیده شد. تعدادی قرارداد برای کشتی‌های مختلف بسته شد و کشتی‌های آماده برای بارگیری فوری کم‌کم شروع به حرکت کردند. برای مثال، یک کشتی 39,000 تنی برای حمل پلت چوب از پاناماسیتی به انگلستان و اروپا با نرخ 16,000 دلار در روز قرارداد بست.

در جنوب اقیانوس اطلس، بازار همچنان ضعیف بود و تنها چند قرارداد محدود بسته شد. در منطقه اقیانوس آرام، نرخ‌ها ثابت ماند و به نظر می‌رسید که یک حمایت اساسی از بازار وجود دارد.

عملکرد برجسته LR2 در خلیج‌فارس

این هفته در بازار حمل و نقل محموله‌های تمیز کشتی‌های بزرگ LR2 در منطقه خلیج‌فارس عملکرد خوبی داشتند.

نرخ کرایه برای مسیر TC1 (خلیج‌فارس به ژاپن) با ظرفیت 75 هزار تن به 126.11واحد در مقیاس جهانی رسید. این یعنی مالکان کشتی می‌توانند حدود 24,500 دلار در روز برای سفر رفت و برگشت(TCE)درآمد داشته باشند.

برای مسیر خلیج‌فارس به اروپا (با ظرفیت 90 هزار تن)، نرخ کرایه به 4,280,000 دلار رسید که نسبت به هفته قبل بیش از 264,500 دلار افزایش داشت.

در منطقه مدیترانه و غرب کانال سوئز، افزایش نرخ‌ها کمتر بود. نرخ کرایه برای مسیر مدیترانه به شرق تنها 13,000 دلار افزایش یافت و به 2,866,667 دلار رسید.

این اطلاعات نشان می‌دهد که بازار حمل و نقل دریایی در مناطق مختلف، رفتار متفاوتی دارد و نرخ‌های کرایه می‌تواند به سرعت تغییر کند.

افزایش نرخ‌ها در بازار کشتی‌های LR1 خلیج‌فارس

در هفته 37 بورس دریایی بالتیک، در بازار کشتی‌هایLR1  (که کمی کوچک‌تر از LR2 هستند) هفته شاهد تغییراتی بودیم.

برای مسیر خلیج‌فارس به ژاپن (با ظرفیت 55 هزار تن)، نرخ کرایه TC5به 149.06 واحد در مقیاس جهانی رسید؛ یعنی اینکه کشتی‌داران می‌توانند حدود 20,000 دلار در روز درآمد داشته باشند.

برای مسیر خلیج‌فارس به بریتانیا (با ظرفیت 65 هزار تن)، نرخ کرایه TC8 به 3,685,500 دلار رسید که حدود 157,000 دلار افزایش داشت. این نرخ معادل 56.70 دلار برای هر تن محموله است.

نرخ کرایه برای مسیر از بندرهای آمستردام-روتردام-آنتورپ به غرب آفریقا (ARA) با ظرفیت 60 هزار تن کمی کاهش یافت و به 116.94 در مقیاس جهانی رسید. این اطلاعات نشان می‌دهد که بازار در مناطق مختلف رفتار متفاوتی دارد. در حالی که نرخ‌ها در خلیج‌فارس افزایش یافته، در اروپا شاهد کاهش جزئی بوده‌ایم.

نوسانات نرخ کرایه در بازار کشتی‌های MR

این هفته در بازار کشتی‌های شاهد تغییرات متفاوتی در نرخ‌های کرایه بودیم. در مسیر خلیج‌فارس به شرق آفریقا (TC17) نرخ کرایه کشتی‌های 35 هزارتنی MR با افزایش  20واحد به 215 واحد در مقیاس جهانی رسید. این یعنی مالکان کشتی می‌توانند حدود 20,393 دلار در روز درآمد داشته باشند.

در اروپا در مسیر بندرهای آمستردام-روتردام-آنتورپ به ساحل شرقی آمریکا، نرخ کرایه بهبود یافت و به 135.31 واحد در مقیاس جهانی رسید  که معادل درآمد روزانه یک سفر رفت و برگشت بالتیک حدود 12,907 دلار است.

در مسیر از اروپا به غرب آفریقا، نرخ کرایه به 155.63 در مقیاس جهانی افزایش یافت. در مسیر از خلیج آمریکا به اروپا، نرخ کرایه کاهش یافت و به 134.64 در مقیاس جهانی رسید. در مسیر از خلیج آمریکا به برزیل، نرخ کرایه کاهش یافت و به 185 در مقیاس جهانی رسید. همچنین در مسیر  خلیج آمریکا به کارائیب، نرخ کرایه به 587,143 دلار کاهش یافت (درآمد روزانه حدود 16,201 دلار).

بهبود بازار کشتی‌های هندی‌ماکس

در بازار کشتی‌های هندی‌ماکس (که کوچک‌ترین نوع تانکرها هستند) این هفته شاهد تغییراتی بودیم. نرخ کرایه برای مسیرهای داخل مدیترانه با ظرفیت 30 هزار تن پس از مدتی کاهش، شروع به افزایش کرد و به 120 واحد در مقیاس جهانی رسید. این نرخ به معنای درآمد روزانه حدود 5,000 دلار برای مالکان کشتی است.

در شمال غرب اروپا، نرخ کرایه برای مسیرهای داخل منطقه با ظرفیت 30 هزار تن افزایش یافت و به 169.72واحد در مقیاس جهانی رسید. این نرخ به معنای درآمد روزانه حدود 17,834 دلار برای مالکان کشتی است.

این اطلاعات نشان می‌دهد که بازار کشتی‌های هندی‌ماکس در هر دو منطقه مدیترانه و شمال غرب اروپا بهبود یافته است، اما میزان این بهبود در شمال غرب اروپا قابل توجه‌تر بوده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد که بازار در مناطق مختلف رفتار متفاوتی دارد و نرخ‌های کرایه می‌تواند به سرعت تغییر کند.

تحلیل نرخ کرایه‌ها در بازار  VLCC

در بازار کشتی‌های بسیار بزرگ نفتکش (VLCC) این هفته شاهد افزایش نرخ‌ها در تمام مناطق بودیم.در مسیر خلیج‌فارس به چین (با ظرفیت 270,000 تن)، نرخ کرایه به 54.15 واحد در مقیاس جهانی رسید. این یعنی مالکان کشتی می‌توانند حدود 32,754 دلار در روز درآمد داشته باشند.

در مسیر غرب آفریقا به چین (با ظرفیت 260,000 تن)، نرخ کرایه به 57.89 در مقیاس جهانی رسید که معادل درآمد روزانه حدود 37,077 دلار برای مالکان کشتی است.

در مسیر خلیج آمریکا به چین (با ظرفیت 270,000 تن)، نرخ کرایه به 7,525,000 دلار رسید که معادل درآمد روزانه کشتی‌داران در حدود 35,490 دلار است.

اما به نظر می‌رسد بازار در منطقه اقیانوس اطلس به اوج خود رسیده است. گزارش شده که بیش از 12 کشتی آماده برای کار در این منطقه وجود دارد. این می‌تواند باعث کاهش نرخ‌ها در سایر مناطق شود.

این اطلاعات نشان می‌دهد که بازار VLCC در حال حاضر قوی است، اما ممکن است در آینده نزدیک با کاهش نرخ‌ها مواجه شود.

نرخ حمل محموله‌های سوئزمکس

مالکان کشتی‌های سوئزمکس در تمام مناطق موفق به مهار روند نزولی بازار شده‌اند. در غرب آفریقا، نرخ حمل محموله 130,000 تنی در مسیر نیجریه به اروپای شمالی با کاهش یک واحدی به WS78.47 رسید که معادل درآمد روزانه 27,181 دلار برای سفر رفت و برگشت است که در واقع بیش از 500 دلار در روز نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. مسیر TD27 (گویان به اروپای شمالی بر مبنای 130,000 تن) در روز پنجشنبه با کاهش 2 واحدی نسبت به هفته قبل، WS77.56 ارزیابی شد که معادل درآمد روزانه 26,300 دلار برای سفر رفت و برگشت با تخلیه در روتردام است که معادل300 دلار در روز بهتر از هفته گذشته است.

در منطقه مدیترانه و دریای سیاه، نرخ حمل محموله 135,000 تنی از CPC به مدیترانه در محدوده WS79-80 ثابت ماند که نشان‌دهنده درآمد روزانه حدود 19,000 دلار برای سفر رفت و برگشت است که افزایشی کمی بیش از 1,000 دلار در روز را نشان می‌دهد. همچنین در خاورمیانه، نرخ حمل محموله 140,000 تنی از خلیج‌فارس به مدیترانه (از طریق کانال سوئز) در سطح WS94 ثابت باقی ماند.

این گزارش نشان می‌دهد که علیرغم چالش‌های موجود در بازار، مالکان کشتی‌های سوئزمکس توانسته‌اند تا حدودی شرایط را بهبود بخشند و در برخی مسیرها حتی افزایش درآمد نیز داشته‌اند. این امر می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی در بازار حمل و نقل دریایی در این بخش باشد.

تحولات بازار افرامکس

در این هفته، بازار کشتی‌های افرامکس در مناطق مختلف تغییراتی را تجربه کرد. در دریای شمال، نرخ حمل محموله 80,000 تنی در مسیر متقاطع اروپای شمالی با کاهش 1.5 واحدی به WS115 رسید که معادل درآمد روزانه 22,072 دلار برای سفر رفت و برگشت بر مبنای مسیر هاند پوینت به ویلهلمس‌هافن است.

در بازار مدیترانه، نرخ حمل محموله 80,000 تنی در مسیر متقاطع مدیترانه در روز پنجشنبه با افزایش 20 واحدی به WS120 رسید که بر مبنای مسیر جیهان به لاورا، که نشان‌دهنده درآمد روزانه 25,982 دلار برای سفر رفت و برگشت است.

در آن سوی اقیانوس اطلس، بازار کمی بیشتر تضعیف شده است. نرخ حمل در مسیر 70,000 تنی ساحل شرقی مکزیک/خلیج آمریکا (TD26) و مسیر 70,000 تنی کووناس/خلیج آمریکا (TD9) هر کدام با کاهش 2.5 واحدی به حدود سطح WS97.5 رسیده‌اند که معادل درآمد روزانه کمی بیش از 12,000 دلار برای سفر رفت و برگشت در هر یک از این مسیرهاست. نرخ حمل در مسیر ترانس آتلانتیک 70,000 تنی خلیج آمریکا/اروپای شمالی (TD25) با کاهش 5 واحدی به WS117.78 رسید که معادل درآمد روزانه 22,963 دلار برای سفر رفت و برگشت بر مبنای مسیر هیوستون/روتردام است.

بازار LNG در رکود

علی‌رغم سردتر شدن هوا در لندن (که معمولاً شاخصی برای اروپا در نظر گرفته می‌شود) و پیش‌بینی‌های ادامه سرما، این افزایش تقاضای مورد انتظار در بازار LNG مشاهده نشده است.

نرخ‌های حمل و نقل LNG  یا ثابت مانده‌اند یا حتی اندکی کاهش یافته‌اند، که خلاف انتظار در فصل سرما است. همچنین تعداد کمی از قراردادهای حمل و نقل گزارش شده است که فعالیت در بازار کم است و تقاضا برای حمل LNG پایین است.

برخی محموله‌ها با استفاده از کشتی‌های مدرن‌تر حمل می‌شوند، در حالی که کشتی‌های قدیمی‌تر بیکار مانده‌اند. این نشان می‌دهد که مشتریان ترجیح می‌دهند از کشتی‌های جدیدتر و کارآمدتر استفاده کنند. در نتیجه تقاضا به اندازه‌ای نیست که همه کشتی‌ها (از جمله قدیمی‌ترها) به کار گرفته شوند.

در مجموع، برخلاف شرایطی که معمولاً باید به افزایش تقاضا و قیمت در بازار LNG منجر شود، بازار در حالت رکود نسبی قرار دارد و افزایش فصلی مورد انتظار هنوز اتفاق نیفتاده است.

نرخ‌ها در کل تغییر چندانی نداشته‌اند، که نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار است.

شاخص BLNG1 (مسیر استرالیا-ژاپن) برای کشتی‌های 174 هزار مترمکعبی دو زمانه بدون تغییر در 73,000 دلار باقی ماند، در حالی که برای کشتی‌های 160 هزار مترمکعبی TFDE با کاهش 1000 دلاری به 57,800 دلار رسید. نرخ BLNG2(مسیر هیوستون-اروپای قاره‌ای) نیز برای هر دو نوع کشتی 174 هزار مترمکعبی دو زمانه و 160 هزار مترمکعبی TFDE کاهش داشت و به ترتیب با 3.67 درصد و 1.55 درصد کاهش به 56,721 دلار و 45,200 دلار رسید.

از سوی دیگر نرخ BLNG3 (مسیر هیوستون-ژاپن) ثابت ماند زیرا فعالیت درون حوضه‌ای همچنان کم است. شاخص کشتی‌های 174 هزار مترمکعبی دو زمانه با کاهش 2400 دلاری به 76,100 دلار رسید، در حالی که شاخص کشتی‌های 160 هزار مترمکعبی TFDE با افزایش 481 دلاری به 62,981 دلار رسید.

در مورد قراردادهای مدت‌دار بالتیک، هر سه دوره کاهش یافتند. دوره‌های 6 ماهه کوتاه‌تر بیشترین فشار را متحمل شدند و با کاهش 10.8 درصد (8900 دلار) به 82,400 دلار رسیدند. قراردادهای یک ساله با کاهش 275 دلاری به 72,975 دلار و قراردادهای سه ساله با ثبات نسبی بیشتر و کاهش تنها 0.87 درصد به 80,900 دلار رسیدند.

این داده‌ها نشان می‌دهند که بازار LNG در مسیرهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارد. در مسیر استرالیا-ژاپن، کشتی‌های بزرگ‌تر عملکرد بهتری داشته‌اند، در حالی که در مسیر هیوستون-اروپا، هر دو نوع کشتی با کاهش نرخ مواجه شده‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند تقاضای محلی، شرایط اقتصادی منطقه‌ای و رقابت بین شرکت‌های کشتیرانی باشد.

کاهش قیمت‌ها در بازار حمل و نقل گاز مایع

در این هفته، بازار حمل و نقل گاز مایع با چالش‌هایی روبرو بود. تعداد کشتی‌های در دسترس افزایش یافته، اما تقاضا برای حمل محموله‌ها کم بوده است. این وضعیت باعث کاهش قیمت‌ها در مسیرهای مختلف شده است. شاخص BLPG1 (مسیر رأس تنوره-چیبا) با کاهش 7.583 دلاری، افتی 14.68 درصدی را تجربه کرد و در 51.667 دلار بسته شد. درآمد TCE نیز ضربه خورد و با کاهش بیش از 21 درصدی (6734 دلار) به 31,605 دلار رسید.

در آن سوی اقیانوس اطلس نیز اطلاعات چندانی برای گزارش وجود نداشت، اگرچه نرخ‌ها کمتر آسیب دیدند و ما شاهد تثبیت چند محموله بر روی کشتی‌ها بودیم، اما نرخ‌ها همچنان ضربه خوردند. شاخص BLPG2 (مسیر هیوستون-فلاشینگ) با کاهش 11.04 درصدی (6.375 دلار) به 57.75 دلار رسید که مجدداً به پایین‌ترین سطوح اوج تابستان نزدیک شده است. شاخص BLPG3 (مسیر هیوستون-چیبا) با کاهش 10.167 دلاری، افتی 9.79 درصدی را تجربه کرد و در 103.833 دلار بسته شد. درآمد TCE نیز با کاهش 16.22 درصدی به 38,755 دلار رسید.

این کاهش قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر با مازاد عرضه کشتی و کمبود تقاضا مواجه است. این وضعیت می‌تواند برای مالکان کشتی‌ها چالش‌برانگیز باشد، اما برای شرکت‌هایی که نیاز به حمل گاز مایع دارند، می‌تواند فرصتی برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل باشد.