گزارش اختصاصی بازار کشتی‌های فله‌بر، بارنامه غیرمخدوش، نفتکش، LPG، LNG در هفته 26 سال 2024 بورس بالتیک منتشر شده و فراز و فرودهای این بازار را نشان داده است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، بازار کشتی‌های فله‌بر Capesize علیرغم شروع آرام خود در ابتدای هفته 26، با افت 409 دلاری شاخص BCI 5TC به 25,650 دلار در روز دوشنبه، شاهد تحولات قابل توجهی بود. با این حال، از اواسط هفته شاهد افزایش ناگهانی فعالیت در بازار، به‌ویژه در اقیانوس اطلس بودیم.

همچنین تقاضای بار از جنوب برزیل و غرب آفریقا به خاور دور برای بارگیری در ماه جولای، منجر به افزایش تقاضا برای کشتی‌های خالی (Ballaster) و در نتیجه افزایش قابل توجه نرخ‌ها شد. این امر شاخص BCI 5TC را با رشدی 1,288 دلاری به 26,082 دلار رساند.

گزارش کارگزاران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حاکی از آن بود که حدود 18 تا 20 معامله حمل و نقل قطعی شده است که به‌طور قابل توجهی تعداد کشتی‌های خالی (Ballaster) را کاهش و فشار را بر بازار افزایش داده است. این افزایش فعالیت منجر به افزایش شاخص BCI 5TC به 28,557 دلار تا پایان هفته شد.

بازار اقیانوس آرام با افزایش نرخ‌ها و تقویت روحیه معاملات، رونق و بهبود شرایط را تجربه کرد. علیرغم افزایش نرخ‌های C5 حدود 0.50 سنت، با این حال سطح فعالیت به طور قابل توجهی کاهش یافت و شاخص C5 با یک تعدیل جزئی 0.165 به 11.165 دلار در پایان هفته رسید.

ناگفته نماند که تقاضای فزاینده برای حمل و نقل غلات از آمریکای شمالی به آسیا و همچنین کمبود کشتی‌های خالی از بار در منطقه از جمله عواملی بودند که به افزایش نرخ‌ها در بازار اقیانوس آرام کمک کردند.

انتظار می‌رود نرخ‌ها در کوتاه‌مدت به دلیل تقاضای فصلی برای حمل و نقل غلات، نسبتاً ثابت بماند. با این حال، افزایش عرضه کشتی‌ها در اواخر تابستان می‌تواند فشار نزولی بر نرخ‌ها وارد کند.

کاهش نرخ‌ها در بازار Panamax

در این هفته اما شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها در همه بخش‌های بازار Panamax بودیم. در اقیانوس اطلس، نرخ‌ها به طور نسبی ثبات بیشتری داشتند، اما در سایر مسیرها شاهد کاهش قابل توجه نرخ‌ها بودیم. برخی منابع از وجود دو سطح نرخ در بازار خبر دادند؛ یعن: نرخ پایین‌تر برای حمل مواد معدنی و نرخ بالاتر برای حمل غلات.

در این راستا، نرخ 15,500 دلار برای یک کشتی مجهز به اسکرابر برای یک سفر trans-Atlantic (مسیر دریایی بین اروپا و آمریکای شمالی) از طریق NC South Amer (شمال شرقی آمریکای جنوبی) توافق شد.

تقاضای ضعیف برای حمل و نقل، افزایش عرضه کشتی و نزدیک شدن به فصل زمستان در نیمکره شمالی از جمله عواملی بودند که به کاهش نرخ‌ها در بازار Panamax کمک کردند. همچنین تقاضای قوی‌تر برای حمل غلات در مقایسه با مواد معدنی، عامل اصلی وجود دو سطح نرخ در بازار بود. پیش‌بینی می‌شود نرخ‌ها در کوتاه‌مدت به روند نزولی خود ادامه دهند.

نرخ‌ها از مبدأ آمریکای جنوبی همچنان با فعالیت کم در بازار در حال کاهش بود. برخی از چارتر‌کنندگان به دلیل کمبود زمان، منتظر ماندند تا قیمت‌ها پایین‌تر بیاید. در این راستا، چندین معامله برای حمل بار از منطقه موسوم به شرق مرکزی آمریکای جنوبی (East Central South America) که عمدتاً شامل کشورهای برزیل (به‌ویژه بنادر Santos و Itapoã)، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه است در 5 تا 10 جولای 2024 با نرخ‌های پایین تا متوسط 17,000 دلار آمریکا به همراه پاداش بالاست یا Ballast bonus (مبلغی اضافی است که به مالک کشتی برای حمل کالا بدون بار پرداخت و به آن پاداشت بالاست گفته می‌شود) انجام شد.

میزان پاداش بالاست به عوامل مختلفی مانند نوع کشتی، مسیر حمل و نقل، شرایط بازار و مذاکره بین مالک کشتی و اجاره‌کننده بستگی دارد. به طور کلی، پاداش بالاست بین 20 تا 50 درصد از نرخ کرایه پایه برای حمل بار است. فرض کنید نرخ کرایه پایه برای حمل یک کشتی از برزیل به چین 20,000 دلار آمریکا باشد. اگر این کشتی بدون بار به برزیل حرکت کند و سپس با بار به چین برگردد، مالک کشتی می‌تواند علاوه بر نرخ کرایه پایه، پاداش بالاست نیز دریافت کند؛ بنابراین میزان پاداش بالاست در این مثال می‌تواند بین 4,000 تا 10,000 دلار آمریکا باشد.

پاداش بالاست می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تنظیم نرخ کرایه در بازار حمل و نقل دریایی عمل کند. در شرایطی که تقاضا برای حمل بار کم باشد، مالکان کشتی ممکن است برای جذب چارتر‌کنندگان، پاداش بالاست بیشتری پیشنهاد دهند. در مقابل، در شرایطی که تقاضا برای حمل بار زیاد باشد، مالکان کشتی ممکن است پاداش بالاست کمتری را بپذیرند.

عوامل موثر بر نرخ‌های Ultramax/Supramax

در بخش دیگر بازار، بازار کشتی‌های فله‌بر Ultramax/Supramax در این هفته شاهد روندی متناقض بود. در حالی که در اقیانوس اطلس شاهد رکود تابستانی بودیم، بازار آسیا در ابتدای هفته روندی مثبت داشت، اما این روند مثبت در اواخر هفته از بین رفت.

در بازار آتلانتیک، تقاضا از خلیج آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافت. نرخ 26,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 63,000 DWT برای یک سفر fronthaul (که در آن کشتی از مبدا به مقصدی حرکت می‌کند که در مسیر بارگیری اصلی آن قرار ندارد) از شمال شرقی آمریکای جنوبی توافق شد.

تقاضای ضعیف برای حمل و نقل در اقیانوس اطلس، افزایش عرضه کشتی در آسیا و نزدیک شدن به فصل زمستان در نیمکره شمالی از جمله عواملی بودند که بر تحولات اخیر در بازار کشتی‌های فله‌بر Ultramax/Supramax تاثیر گذاشتند.

انتظار می‌رود نرخ‌ها در اقیانوس اطلس در کوتاه‌مدت به روند کاهشی خود ادامه دهند. در مقابل، نرخ‌ها در آسیا ممکن است تا حدودی پایدار باقی بمانند، اما احتمال کاهش قیمت‌ها در این منطقه نیز وجود دارد.

در بازار قاره اروپا و مدیترانه نیز شاهد وضعیتی مشابه بودیم، به طوری که به سرعت کشتی‌های خالی از بار (Ballaster) در دسترس قرار گرفتند. در این راستا، نرخ 9,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 56,000 DWT با تحویل در اسپانیا به سواحل شرقی آمریکا توافق شد. در بازار آسیا، شاهد تحولات متعددی در طول هفته بودیم.

در حالی که در جنوب تقاضای جدیدی مشاهده نشد، در شمال شاهد سطح بالاتری از تقاضا بودیم. در این راستا، نرخ 17,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 55,000 DWT با بارگیری در جاکارتا و سفر به چین از طریق اندونزی توافق شد. بازار اقیانوس هند همچنان روندی کاهشی داشت و نرخ 16,500 دلار آمریکا برای یک کشتی 63,000 DWT با بارگیری در بنگلادش، سفر به چین از طریق شرق هند و تخلیه در چین برای سنگ آهن توافق شد.

شایعاتی از معاملات ارزان در جنوب اقیانوس اطلس

بازار کشتی‌های فله‌بر Handysize در طول هفته 26 روندی ضعیف داشت. در اقیانوس اطلس، قاره اروپا و مدیترانه فعال‌ترین مناطق بودند. در این راستا، نرخ 14,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 38,000 DWT با بارگیری غلات در دریای سیاه و سفر به مراکش و نرخ 12,500 دلار آمریکا برای یک کشتی 33,000 DWT با بارگیری فولاد در میدلزبورو و سفر به خلیج آمریکا توافق شد.

در جنوب اقیانوس اطلس، شایعاتی مبنی بر توافق بر سر یک سفر کشتی فله‌بر Handysize بزرگ از رکالادا به سواحل غربی آمریکای جنوبی در محدوده پایین 20,000 دلار آمریکا وجود داشت، اما جزئیات بیشتر هنوز منتشر نشده است. پس از دوره‌ای از رونق، بازار خلیج آمریکا علائم ثبات را نشان داد، به طوری که نرخ 15,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 35,000 DWT با بارگیری زغال سنگ در کیپ هنری و سفر به شمال قاره اروپا توافق شد.

در هفته 26 بورس بالتیک، فعالیت قابل‌توجهی در بازارهای آسیا مشاهده نشد، اما نرخ‌ها ثابت ماندند. در این راستا، نرخ 14,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 33,000 DWT با بارگیری کویل در ژاپن و سفر به غرب هند از طریق کره جنوبی توافق شد. همچنین، در بخش فعالیت‌های دوره‌ای، نرخ 15,000 دلار آمریکا برای یک کشتی 37,000 DWT با تحویل در جنوب غرب گذرگاه برای 3 تا 5 ماه و تخلیه در اقیانوس اطلس توافق شد.

بازار بارنامه غیرمخدوش یا تمیز

بازار MEG LR2 به بخش خاصی از بازار حمل و نقل دریایی نفتکش‌ها اشاره دارد که در آن از کشتی‌های نفتکش LR2 (Long Range 2) با ظرفیت حمل تقریبی 80,000 تا 100,000 تن برای حمل محموله‌های MEG (Mono Ethylene Glycol) با نام تجاری مونو اتیلن گلیکول که ماده شیمیایی پرمصرف در تولید بسیاری از محصولات از جمله ضدیخ، پلی‌استر و برخی داروها کاربرد دارد، استفاده می‌شود که در این هفته تحت فشار نزولی قرار داشت.

نرخ TC1 که به طور خاص به نرخ کرایه حمل 75,000 تن نفت خام (Light Crude) در مسیر خاورمیانه به شمال غرب اروپا (Rotterdam, Amsterdam, Antwerp)) اشاره دارد، برای حمل 75,000 تن MEG از خاورمیانه به ژاپن 17.5 امتیاز کاهش یافت و به WS180.56 رسید. همچنین، نرخ کرایه سفر 90,000 تنی MEG از خاورمیانه به بریتانیا و قاره اروپا (TC20) از 6.08 میلیون دلار آمریکا به 5.89 میلیون دلار آمریکا کاهش یافت.

بنابراین، بازار MEG LR2 نرخ حمل و نقل محموله‌های MEG را با استفاده از کشتی‌های LR2 در مسیرهای خاص، مانند جابجایی MEG از خاورمیانه به ژاپن یا اروپا، تعیین می‌کند.

در بخش غربی کانال سوئز و مدیترانه شرقی، فعالیت ناوگان LR2 در این هفته همچنان آرام بود. شاخص TC15 بدون تغییر در حدود 3.5 میلیون دلار آمریکا باقی ماند.

نفتکش‌ها در جست‌وجوی ثبات در میان نوسانات

بر خلاف ناوگان LR2، ناوگان LR1 در بازار MEG (مونواتیلن گلایکول) تحت تاثیر کاهش نرخ‌ها در این هفته قرار نگرفت. شاخص TC5 برای حمل 55,000 تن MEG از خاورمیانه به ژاپن در محدوده WS230 باقی ماند و نرخ TC8 برای حمل 65,000 تن MEG از خاورمیانه به بریتانیا و قاره اروپا از 4.61 میلیون دلار آمریکا به 4.85 میلیون دلار آمریکا افزایش یافت.

در مسیر بریتانیا و قاره اروپا، نرخ کرایه حمل 60,000 تن فرآورده‌های نفتی در مسیر ARA (آمستردام، روتردام، آنتورپ) به غرب آفریقا با استفاده از شاخص TC16، 8 درصد کاهش یافت و به WS142.22 رسید. در نتیجه، TCE بالتیک (هزینه کل حمل و نقل) برای این مسیر به 35,306 دلار آمریکا در روز برای یک سفر رفت و برگشت رسید.

در نهایت، نرخ کرایه ناوگان MR در بازار MEG (مونواتیلن گلایکول) کاهش یافت. در اوایل هفته، نرخ‌ها در حدود سطح WS340 باقی ماند، اما ثبت یک معامله در اواسط هفته با نرخی بسیار پایین‌تر، شاخص را 23.21 واحد کاهش داد و به WS312.86 در حال حاضر رساند.

در مسیر بریتانیا و قاره اروپا، نرخ کرایه ناوگان MR در این هفته با روندی خوش‌بینانه رو به افزایش گذاشت. شاخص TC2 برای حمل 37,000 تن فرآورده‌های نفتی در مسیر ARA (آمستردام، روتردام، آنتورپ) به سواحل شرقی آمریکا 30 واحد افزایش یافت و به WS182.19 یا TCE بالتیک (هزینه کل حمل و نقل) 19,944 دلار آمریکا در روز برای یک سفر رفت و برگشت رسید. نرخ TC19 (مسیر 37,000 تن ARA به غرب آفریقا) نیز از WS174.06 به WS202.19 افزایش یافت.

همچنین در هفته 26، ناوگان MR در مسیرهای USG (خلیج آمریکا) به روند صعودی خود ادامه داد. شاخص TC14 (حمل 38,000 تن فرآورده‌های نفتی از خلیج آمریکا به بریتانیا و قاره اروپا) 37.14 واحد افزایش یافت و به WS238.57 رسید. نرخ TC18 (مسیر 38,000 تن خلیج آمریکا به برزیل) از WS300.71 به WS342.14 افزایش یافت و نرخ TC21 (مسیر 38,000 تن خلیج آمریکا به کارائیب) با رشدی 40 درصدی به 1.45 میلیون دلار آمریکا در روز رسید که معادل TCE بالتیک (هزینه کل حمل و نقل) 65,000 دلار آمریکا در روز برای یک سفر رفت و برگشت است.

شاخص TCE (هزینه کل حمل و نقل) سبد تناوب MR در اقیانوس اطلس که شامل مسیرهای مختلفی مانند: خلیج آمریکا به بریتانیا و قاره اروپا، خلیج آمریکا به برزیل و … می‌شود، نیز 28 درصد افزایش یافت و به 46,085 دلار آمریکا رسید.

افزایش نرخ کرایه Handymax در مدیترانه و شمال غرب اروپا

در مدیترانه، نرخ شاخص TC6 (حمل 30,000 تن فرآورده‌های نفتی در مسیرهای مختلف مدیترانه) کشتی‌های فله‌بر Handymaxپس از 37.5 واحد افزایش، به WS182.5 رسید.

در شمال غرب اروپا، نرخ شاخص TC23 (حمل 30,000 تن فرآورده‌های نفتی در مسیرهای مختلف بریتانیا و قاره اروپا) کشتی‌های فله‌بر Handymax نیز از WS164.72 به WS177.22 افزایش یافت.

بازار کشتی‌های  VLCC

بازار نفتکش‌های غول‌پیکر (VLCC) در این هفته نسبتاً باثبات بود. نرخ شاخص حمل 270,000 تن فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس به چین با 0.15 واحد افزایش به WS49.7 رسید. TCE (هزینه کل حمل و نقل) روزانه برای یک سفر رفت و برگشت بر اساس شرح و توصیف کشتی در بورس بالتیک 26,135 دلار آمریکا است.

این ثبات نرخ می‌تواند برای صاحبان  VLCCها تا حدی قابل قبول باشد، اما نرخ‌ها هنوز به سطوح سودآور سال گذشته نرسیده‌اند.

بازار نفتکش‌های «سوئزمکس» که بزرگ‌ترین نوع نفتکش‌هایی هستند که می‌توانند از کانال سوئز عبور کنند، در غرب آفریقا و منطقه مدیترانه/دریای سیاه در این هفته باثبات/کمی ضعیف بوده است.

نرخ حمل 130,000 تن فرآورده‌های نفتی از نیجریه به بریتانیا و قاره اروپا از سطح WS112.5 به WS109.83 کاهش یافت (TCE روزانه برای یک سفر رفت و برگشت حدود 42,859 دلار آمریکا).

همچنین، نرخ مسیر 135,000 تن CPC/مدیترانه در حدود سطح WS120 ثابت ماند (TCE روزانه برای یک سفر رفت و برگشت 47,709 دلار آمریکا).

نرخ حمل 140,000 تن فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس به مدیترانه (از طریق کانال سوئز) در این هفته بدون تغییر در حدود سطح WS94-95 باقی ماند.

نرخ حمل 80,000 تن فرآورده‌های نفتی در مسیرهای مختلف دریای شمال 10.41 واحد دیگر کاهش یافت و به WS157.92 رسید.

TCE (هزینه کل حمل و نقل) روزانه برای یک سفر رفت و برگشت در مسیر Hound Point به Wilhelmshaven 53,679 دلار آمریکا است (بر اساس اطلاعات Hound Point).

نرخ حمل 80,000 تن فرآورده‌های نفتی در مسیرهای مختلف مدیترانه این هفته با 6.77 واحد افزایش به WS153.33 رسید. این افزایش به دلیل بهبود فعالیت در این مسیر (بر اساس نرخ Ceyhan به Lavera که TCE روزانه 40,450 دلار آمریکا برای یک سفر رفت و برگشت را نشان می‌دهد) رخ داده است.