هفته 48 بازار دریایی بورس بالتیک در حالی به پایان رسید که بیشترین شاخص‌ها در این هفته رکود یا کاهش داشتند. بازار کشتی‌های کیپ‌سایز، پاناماکس، اولتراماکس و سوپراماکس گرفته تا کشتی‌های هندی‌سایز راکد بود فقط چند بازار از جمله بازار نفتکش‌های حامل محصولات پاک و LNG وضعیت بهتری داشت.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، بازار کشتی‌های کیپ سایز در هفته 48 بازار دریای بورس بالتیک، بازار کشتی‌های بزرگ فله‌بر (کیپ سایز) هفته‌ای پر فراز و نشیب را تجربه کرد. در حالی که در اوایل هفته نشانه‌هایی از بهبود وضعیت دیده می‌شد، اما در نهایت قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت.

شاخص BCI 5TC در ابتدای هفته حدود 21,700 دلار بود، اما یک روز بعد، به بالاترین حد خود یعنی 23,000 دلار رسید. البته این وضعیت دوام نیاورد و تا پایان هفته به 17,686 دلار سقوط کرد که نشان می‌دهد مالکان کشتی‌های کیپ‌سایز حدود 4,000 دلار در روز ضرر کردند.

در منطقه آسیا-اقیانوسیه (پاسیفیک)، با وجود امیدواری‌های اولیه به‌خاطر فعالیت شرکت‌های معدنی، شرایط بد آب و هوایی و افزایش تعداد کشتی‌های آماده به کار، باعث افت بازار شد. به‌عنوان مثال، کرایه حمل در مسیر استرالیا به چین (مسیرC5) کاهش حجم محموله‌ها از اوج 10.585 دلار به 8.85 دلار (!) سقوط کرد.

در منطقه اقیانوس اطلس هم اوضاع چندان خوب نبود. کاهش حمل بار از برزیل و غرب آفریقا به چین، همراه با افزایش تعداد کشتی‌های خالی، باعث افت قیمت‌ها شد. در واقع این هفته، برای صاحبان کشتی‌های بزرگ فله‌بر خوشایند نبود و درآمد آنها در همه مسیرهای اصلی کاهش قابل توجهی داشت.

وضعیت نامساعد بازار کشتی‌های پاناماکس ادامه دارد

این هفته نیز شاهد کاهش مداوم قیمت‌ها در بازار کشتی‌های پاناماکس بودیم. در همه مناطق دریایی، قیمت‌ها به‌طور چشمگیری پایین آمد و هیچ نشانه‌ای از بهبود دیده نشد. در منطقه اقیانوس اطلس، تعداد کشتی‌های آماده به کار زیاد شده، در حالی که تقاضا برای حمل بار کم است. این وضعیت باعث شده قیمت‌ها به‌شدت کاهش پیدا کند. در منطقه آسیا هم اوضاع خوب نبود. مشکلات صادرات زغال‌سنگ از اندونزی ادامه دارد و حتی افزایش کمی که در حمل بار از استرالیا دیده شد، نتوانست به بهبود بازار کمک کند.

قراردادهای بلندمدت هم این روزها کمتر شده است. تنها یک مورد قابل توجه در این هفته ثبت شد که یک کشتی در کره جنوبی برای مدت 4 تا 8 ماه با نرخ روزانه 11,650 دلار اجاره شد.

به طور خلاصه، با افزایش تعداد کشتی‌ها و کاهش بار، صاحبان کشتی‌ها مجبور شده‌اند قیمت‌های پایین‌تری را بپذیرند تا بتوانند کشتی‌های خود را مشغول به کار نگه دارند.

بازار ضعیف برای اولتراماکس و سوپراماکس

این هفته برای کشتی‌های اولتراماکس و سوپراماکس چندان خوشایند نبود. در منطقه اقیانوس اطلس، به دلیل تعطیلات در آمریکا، فعالیت‌های تجاری کم بود. صاحبان کشتی‌ها تمایلی به قبول سفرهایی که در ایام تعطیلات پیش رو به پایان می‌رسید، نداشتند.

در منطقه آسیا، با وجود امیدواری‌های اولیه، وضعیت بازار دوباره بد شد. تعداد کشتی‌های آماده به کار زیاد است اما بار کمی برای حمل وجود دارد.

تنها خبر خوب هفته از اقیانوس هند شنیده شد. در آفریقای جنوبی، تقاضا کمی بهتر بود و یک کشتی 63,000 تنی برای سفر از بندر ماپوتو به چین، روزانه 18,000 دلار به همراه 180,000 دلار پاداش اضافی دریافت می‌کند. به طور کلی، بازار همچنان ضعیف است و به جز چند مورد استثنا، نرخ‌های کرایه در بیشتر مسیرها پایین است.

بازار پرچالش هندی‌سایزها

این هفته شرایط برای کشتی‌های هندی‌سایز چالش‌برانگیز و سخت بود و نرخ‌های کرایه در هر دو منطقه اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام کاهش پیدا کرد. در منطقه اروپا و مدیترانه، بازار راکد بود و تغییر خاصی در نرخ‌ها دیده نشد.

در منطقه جنوب اقیانوس اطلس، وضعیت بازار تقریباً ثابت ماند و بیشتر محموله‌ها مربوط به مسیرهای بین اقیانوس اطلس بود. یک کشتی 37 هزار تنی برای سفر از بندر سالوادور برزیل به رکالادا در ساحل غربی آمریکای جنوبی با نرخ روزانه 21 هزار دلار قرارداد بست.

در منطقه خلیج آمریکا به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری، معاملات کمی انجام شد و چارترکنندگان نرخ‌های پایین‌تری نسبت به قیمت‌های توافق شده قبلی، پیشنهاد می‌دادند. مثلا یک کشتی 38 هزار تنی برای حمل غلات، با تحویل مجدد در ساحل غربی با نرخ روزانه 14,750 دلار اجاره شد.

در منطقه اقیانوس آرام نیز مشکلات ادامه دارد. تعداد کشتی‌های خالی زیاد شده و محموله کمتری برای حمل وجود دارد. البته برخی کارشناسان معتقدند که نرخ‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و دیگر کاهش بیشتری نخواهد داشت. در این منطقه، یک کشتی 28 هزار تنی برای حمل محموله از ونکوور به ژاپن با نرخ روزانه 13 هزار دلار قرارداد بست.

روزگار خوب نفتکش‌های LR2

بازار نفتکش‌های حمل کننده محصولات پاک در این هفته وضعیت بهتری را تجربه کرد.نفتکش‌های بزرگ نوع LR2 در منطقه خلیج‌فارس شاهد رونق نسبی در فعالیت‌ها و بهبود نرخ‌های کرایه بودند. هرچند این افزایش نرخ‌ها چشمگیر نبود، اما فضای کلی بازار مثبت بود.در مسیر خلیج‌فارس به ژاپن (شاخصTC1)، نرخ حمل محموله‌های 75 هزار تنی در حدود 18.33 واحد، کمی افزایش یافت و به WS119.44 رسید. همچنین کرایه حمل محموله‌های 90 هزار تنی از خلیج‌فارس به اروپا به 3.36 میلیون دلار رسید که نسبت به هفته قبل حدود 270 هزار دلار افزایش داشت.در منطقه غرب کانال سوئز نیز شاهد بهبود نرخ‌ها بودیم. کرایه حمل نفتکش‌هایLR2 در مسیر مدیترانه به شرق (TC15) با افزایش 250 هزار دلاری به حدود 2.94 میلیون دلار رسید.

در منطقه خلیج‌فارس، نفتکش‌های متوسط نوع LR1 افزایش نرخ کمتری نسبت به نفتکش‌های بزرگ‌تر (LR2) داشتند. در مسیر خلیج‌فارس به ژاپن (شاخص TC5)، نرخ کرایه، برای کشتی‌هایی که 55 هزار تن محموله حمل می‌کنند، با رشد 3.44 واحد، اندکی افزایش یافت و به WS113.75 رسید.

در مسیر مشابه خلیج‌فارس به اروپا (شاخص TC8) نیز برای کشتی‌های با ظرفیت 65 هزار تن، نرخ کرایه در طول هفته تقریباً ثابت بود و در حدود 3.6 میلیون دلار ثابت ماند. در منطقه شمال اروپا (شاخصTC16)هم شاهد افزایش جزئی نرخ‌ها بودیم. کرایه حمل محموله‌های 60 هزار تنی از بنادر مهم اروپایی (آنتورپ، روتردام و آمستردام) موسوم به (ARA)، این هفته با رشد 3.89 واحدی به WS118.33 به سمت غرب آفریقا، کمی افزایش پیدا کرد.

کاهش نرخ در بازار VLCC

در بخش نفتکش‌های خیلی بزرگ (VLCC)، بازار این هفته با کاهش نرخ در تمام مناطق مواجه شد. نرخ حمل محموله‌های 270,000 تنی در مسیر خلیج‌فارس به چین (TD3C) با کاهش 8 واحدی به WS45.35 رسید که براساس مشخصات کشتی بالتیک اکسچنج، معادل درآمد روزانه 23,850 دلار برای سفر رفت و برگشت است. در بازار اقیانوس اطلس، نرخ حمل محموله‌های 260,000 تنی در مسیر غرب آفریقا به چین (TD15) با افت 4 واحدی به WS52.50 رسید (معادل درآمد روزانه 31,849 دلار برای سفر رفت و برگشت)، در حالی که نرخ حمل محموله‌های 270,000 تنی در مسیر خلیج آمریکا به چین (TD22) با کاهش 115,000 دلاری به 7,333,000 دلار رسید.

دست بالای مالکان کشتی‌ها در بازار نفتکش‌های سوئزمکس

در بخش نفتکش‌های سوئزمکس، این هفته مالکان کشتی‌ها دست بالا را داشتند و نرخ‌ها بهبود یافت. در منطقه غرب آفریقا، نرخ حمل محموله‌های 130,000 تنی در مسیر نیجریه به اروپای شمالی (TD20) با افزایش 11 واحدی به WS85.67 رسید که معادل درآمد روزانه 30,508 دلار برای سفر رفت و برگشت است.

مسیر TD27 (گویان به اروپای شمالی برای محموله‌های 130,000 تنی) افزایش کمتری داشت و تنها 3 واحد افزایش یافت و در پایان معاملات این هفته به WS77.5 رسید که با احتساب تخلیه در روتردام، درآمد روزانه سفر رفت و برگشت کمی کمتر از 25,000 دلار است. با توجه به تعطیلات روز شکرگزاری آمریکا، این مسیر تا هفته آینده فعال نخواهد شد.

برای مسیر TD6 با محموله‌های 135,000 تنی از CPC به مدیترانه، مالکان موفق شدند نرخ را 7 واحد افزایش دهند و به محدوده WS97.5/100 برسانند. در خاورمیانه، نرخ مسیر TD23 برای محموله‌های 140,000 تنی از خلیج‌فارس به مدیترانه (از طریق کانال سوئز) در حدود WS91 ثابت ماند.

فراز و فرود بازار افراماکس

در دریای شمال، نرخ حمل محموله‌های 80,000 تنی در مسیر عرضی اروپای شمالی (TD7) در اوایل هفته چند واحد کاهش یافت و در WS125 ثابت ماند که معادل درآمد روزانه 28,555 دلار برای سفر رفت و برگشت از هاوند پوینت به ویلهلمزهافن است.

در بازار مدیترانه، نرخ حمل محموله‌های 80,000 تنی در مسیر عرضی مدیترانه (TD19) با افزایش 4 واحدی به سطح WS145 رسید که در مسیر جیهان به لاورا، که نشان‌دهنده درآمد روزانه بیش از 38,000 دلار برای سفر رفت و برگشت است. در آن سوی اقیانوس اطلس، علی‌رغم آرامش در اواخر هفته، نرخ‌ها به دلیل رکود ناشی از تعطیلات شکرگزاری کاهش یافت.

در بازار حمل LNG چه گذشت؟

بازار حمل گاز طبیعی مایع (LNG) در این هفته روند متفاوتی را تجربه کرد. افزایش نرخ‌های بازار نقدی، به‌ویژه برای کشتی‌های 174 هزار مترمکعبی، عمدتاً به‌دلیل افزایش تقاضای محموله و محدودیت عرضه تناژ بود. با این حال، این افزایش نرخ که از سطوح پایین آغاز شده، هنوز نتوانسته خوش‌بینی قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

در مسیر استرالیا به ژاپن (BLNG1)، در حالی که نرخ کشتی‌های 160 هزار مترمکعبی TFDE در سطح 16,000 دلار ثابت ماند، کشتی‌های 174 هزار مترمکعبی دو زمانه افزایش 2,200 دلاری را تجربه کردند و به 25,800 دلار رسیدند. با وجود این بهبود، بازار شرق همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌روست.

در مسیر هیوستون به اروپا  (BLNG2)، هر دو نوع کشتی افزایش اندکی را تجربه کردند. شاخص کشتی‌های 160 هزار مترمکعبی تنها 400 دلار افزایش یافت و به 10,700 دلار رسید، در حالی که کشتی‌های 174 هزار مترمکعبی با افزایش 2,200 دلاری به 17,400 دلار رسیدند. بیشترین افزایش در مسیر هیوستون به ژاپن (BLNG3) مشاهده شد، جایی که نرخ‌ها برای کشتی‌های TFDE به 15,300 دلار و برای کشتی‌های دو زمانه به 27,200 دلار رسید.

در بخش اجاره‌های مدت‌دار، بازار همچنان کم‌رونق است. مالکان کشتی‌ها ترجیح می‌دهند از موقعیت‌های نقدی با قراردادهای مرتبط با شاخص استفاده کنند تا اینکه خود را درگیر قراردادهای بلندمدت کنند. نرخ اجاره 6 ماهه به 27,250 دلار، یک‌ساله به 39,650 دلار و سه‌ساله به 58,000 دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده تردید بازار نسبت به شرایط آینده است.

وضعیت متعادل اما کم‌رونق بازار حمل LPG

بازار حمل گاز مایع در روزهای نخست دسامبر چندان پررونق نبود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها احتمالاً تا تعطیلات کریسمس ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها در این مدت، تعداد بسیار کمی قرارداد حمل از منطقه خلیج‌فارس (MEG) و غرب آفریقا (WAFR) به ثبت رسید که این موضوع باعث شد بازار تحرک چندانی نداشته باشد.

در منطقه خلیج‌فارس و در مسیر حمل گاز از بندر رأس تنوره(شاخصBLPG1) به بندر چیبای ژاپن، قیمت‌ها در اواسط هفته کمی افزایش یافت و به حدود 51.67 دلار رسید، اما بعد از آن با کاهشی جزئی (حدود 50 سنت) مواجه شد. در نهایت، قیمت‌ها در سطح 50.83 دلار ثابت ماند که با این نرخ، کشتی‌های فعال در این مسیر می‌توانند درآمد روزانه‌ای معادل 31,417 دلار داشته باشند.

بازار حمل گاز مایع در منطقه اقیانوس اطلس نیز همچون سایر مناطق، هفته‌ای آرام را پشت سر گذاشت. در مسیرهای کشتیرانی از بندر هیوستون آمریکا به سمت اروپا شاخص BLPG2 (بندر هیوستون- فلاشینگ) و آسیا (بندر هیوستون-بندر چیبا)، تغییرات قیمت، بسیار اندک بود و تنها در حد چند سنت (به ترتیب 50 و 42 سنت) نوسان داشت.

هرچند در مسیر هیوستون به چیبا چند قرارداد حمل به امضا رسید، اما این معاملات محدود هم نتوانست تغییر چشمگیری در وضعیت بازار ایجاد کند. دلیل اصلی این رکود، تعادل بین تعداد کشتی‌های موجود و حجم بارهای قابل حمل بود. به عبارت ساده‌تر، نه کمبود کشتی وجود داشت و نه مازاد بار، و همین موضوع باعث شد که بازار در روزهای پایانی هفته همچنان در حالت رکود باقی بماند.

در روزهای پایانی هفته، قیمت‌های حمل گاز مایع در مسیرهای اصلی با تغییرات جزئی همراه بود. برای نمونه، در مسیر BLPG3 (هیوستون-چیبا)، نرخ حمل با افزایشی حدود 47 سنت به 105.67 دلار رسید. با این نرخ، کشتی‌های فعال در این مسیر می‌توانند درآمد روزانه‌ای حدود 40,846 دلار داشته باشند.

همچنین در مسیر BLPG 2 هیوستون به فلاشینگ (اروپا)، قیمت‌ها با افزایش 50 سنتی به 58.75 دلار رسید. این نرخ برای کشتی‌داران درآمد روزانه‌ای معادل 58,142 دلار را به همراه خواهد داشت.

به زبان ساده‌تر، با وجود تغییرات اندک در قیمت‌ها، کشتی‌های حمل گاز مایع همچنان می‌توانند درآمد قابل توجهی از این مسیرها داشته باشند، به‌خصوص در مسیر اروپایی که سودآوری بیشتری دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که بازار حمل گاز مایع در منطقه اقیانوس اطلس در حال حاضر در یک وضعیت متعادل اما کم‌رونق قرار دارد.