هفته 38 بازار دریایی بورس بالتیک نیز در حالی به پایان رسید که بیشترین شاخصها بهبود داشتند و امیدواریهایی را در بین فعالان این صنعت ایجاد کردند، با این حال برخی بازارها به دلیل تعطیلات گسترده در منطقه وضعیت خوبی نداشتند.
به گزارش پایگاه خبری تربران، در ابتدای هفته 38 بازار دریایی بورس بالتیک، بازار کشتیهای باری کیپسایز شاهد نوسانات قابل توجهی بود که آینده این صنعت را تا حدودی مبهم نشان میدهد.
بازار اقیانوس آرام با درگیری سه شرکت بزرگ معدنی و افزایش اجارهها، شتاب گرفت. بررسیها نشان میدهد که در بخش اقیانوس آرام و مسیرهای حمل بار به چین، بازار شاهد افزایش تقاضا و نرخها بود. این موضوع بهویژه در مسیرهای برزیل جنوبی و آفریقای غربی به چشم میخورد. شاخصهای C5 و C3 در این مسیرها رشد قابل توجهی داشت و نرخهای کرایه حمل تا بالای 28 دلار افزایش یافت.
در مقابل، بازار اقیانوس اطلس شمالی در ابتدای هفته با رکود نسبی مواجه بود. اما بهتدریج و در نیمه دوم هفته، این بازار نیز بهبود یافت و شاهد افزایش تقاضا و نرخها بودیم.
در مجموع، شاخص BCI 5TC که نشاندهنده وضعیت کلی بازار کیپسایز است، در پایان هفته به 26,826 دلار رسید که بهبود قابل توجهی را نسبت به هفته قبل نشان میدهد. این موضوع میتواند امیدواریهایی را در میان فعالان این صنعت ایجاد کند.
با این حال، تداوم نوسانات در بازار و عدم ثبات در تقاضا و نرخها، همچنان چالشهای پیش روی صنعت حمل و نقل دریایی کیپسایز را نشان میدهد؛ بنابراین مدیران و فعالان این صنعت باید با هوشیاری کامل به پایش دقیق بازار و تنظیم استراتژیهای خود بپردازند.
نوسان محتاطانه در بازار کشتیهای پاناماکس
در طول هفته گذشته، بازار کشتیهای پاناماکس شاهد ورود تقاضای دورهای به بازار بود. در این میان، مسیرهای حمل و نقل در اقیانوس اطلس بیشترین افزایش نرخ را تجربه کردند.
این افزایش عمدتاً به دلیل تقاضای قوی برای حمل مواد معدنی و غلات، بهویژه از خلیج مکزیک ایالات متحده بود. به طوری که نرخ کرایه برای یک کشتی 82,000 تنی مجهز به اسکرابر برای سفری به چین به بیش از 18,500 دلار به علاوه 850,000 دلار افزایش یافت. همچنین در مسیرهای خروجی از آمریکای جنوبی نیز شاهد افزایش جزیی در نرخها برای پنجره ورود اول اکتبر بودیم.
در بازار آسیا، تعطیلات گسترده در منطقه باعث ایجاد یک بازار دو لایه شد، اما در مجموع ثبات نسبی را شاهد بودیم. در این میان، تقاضا در منطقه NoPac محرک اصلی مسیر P3A بود که در حدود 14,000 دلار برای کشتیهای 82,000 تنی باقی مانده بود.
در بخش جنوبی بازار نیز نرخها نوسان داشتند، اما به طور کلی در محدوده 12,000 دلار برای کشتیهای کوچکتر LME باقی ماندند. همچنین در این هفته، چند معامله دورهای از جمله اجاره یک کشتی 82,000 تنی به مدت 6 تا 8 ماه با نرخ نزدیک به 17,000 دلار به انجام رسید.
در مجموع، شاخصهای بازار پاناماکس نشان از نوسانات محتاطانه در این صنعت دارد. این موضوع میتواند نگرانیهایی را در میان فعالان این بازار ایجاد کند.
نوسان در بازار کشتیهای اولترامکس و سوپرامکس
در هفته گذشته، بازار کشتیهای اولترامکس و سوپرامکس شاهد نوسانات مختلفی بود.
در بخش بازار اطلس، منطقه خلیج مکزیک در ابتدای هفته نسبتاً قوی عمل کرد، اما در انتهای هفته برخی گفتند که رونق آن کاهش یافته است. در بخش اطلس جنوبی، تقاضای کافی وجود نداشت و نرخها تحت فشار نزولی باقی ماندند. در اروپای قارهای-مدیترانه نیز معاملات محدودی صورت گرفت و اجاره یک کشتی 63,000 تنی از روتردام به مدیترانه شرقی با نرخ 17,000 دلار بسته شد.
در بازار آسیا، تعطیلات گسترده در ابتدای هفته موجب کندی فعالیتها شد، اما در مراحل پایانی هفته شاهد بهبود مثبت بودیم. در اقیانوس هند نیز نرخها نسبتاً ثابت باقی ماندند و اجاره یک کشتی 56,000 تنی در مسیر چین با نرخ 15,500 دلار به اضافه 155,000 دلار پاداش بالاست معامله شد. در مجموع، در این هفته فعالیتهای دورهای محدود بود و تنها یک معامله 13 تا 15 ماهه برای یک کشتی 60,000 تنی در جنوب شرق آسیا در نرخ 15,750 دلار انجام شد.
وضعیت متفاوت در بازار کشتیهای هندیسایز
در هفته گذشته، بازار کشتیهای هندیسایز شاهد عملکرد پرفراز و نشیبی بود. در خلیج مکزیک، فعالیتها افزایش یافت و منجر به رشد جزئی در نرخها شد. در مقابل، صاحبان کشتیهای باز در اطلس جنوبی همچنان با گزینههای محدود مواجه بودند و احساس منفی در این بخش ادامه داشت.
در اروپای قارهای-مدیترانه وضعیت بهتر بود. بارهای فوری پوشش داده شدند و تقاضای تازه افزایش یافت. در بازار آسیا نیز وضعیت کلی متعادل باقی ماند. با وجود پوشش سفارشهای فوری و کاهش بار، کشتیها همچنان مورد تقاضا بودند.
نشانههای امید در بازار کشتیهای تانکر
در هفته گذشته، بازار کشتیهای تانکر در بخش حمل فرآوردههای نفتی پاک شاهد نشانههای امیدوارکننده از بهبود وضعیت بود. در بخش LR2 (کشتیهای بزرگ حمل فرآوردههای نفتی پاک)، بهویژه در منطقه خاورمیانه، نرخها روند صعودی به خود گرفتند. شاخص TC1 که نشاندهنده نرخ اجاره این نوع کشتیها در مسیر خاورمیانه است، 10.84 واحد افزایش یافت و در حال حاضر در سطح WS140.28 قرار دارد. همچنین TCE (درآمد روزانه خالص) بالتیک برای این مسیر تا چند صد دلار کمتر از 30,000 دلار در روز افزایش یافت.
در سفرهای به سمت غرب (TC20)، نرخها نیز 5 درصد یا 181,684 دلار افزایش یافتند و به سطح 4.48 میلیون دلار رسیدند. در منطقه مدیترانه / شرق نیز (TC15)، نرخها دوباره با افزایش بالای 3 میلیون دلار به 3.01 میلیون دلار افزایش یافتند.
هرچند TCE بالتیک در این مسیرها همچنان کمتر از 10,000 دلار در روز است (8,063 دلار در روز)، اما بهبود نرخها در سایر مسیرها میتواند امیدواریهای بیشتری را در میان فعالان این بخش ایجاد کند.
در مجموع، نشانههای بهبود در بازار کشتیهای تانکر در بخش حمل فرآوردههای نفتی تمیز میتواند نویدبخش آینده مثبتتری برای این صنعت باشد.
بهبود نسبی در بازار کشتیهای LR1
در هفته گذشته، بازار کشتیهای بزرگ حمل فرآوردههای نفتی تمیز با ظرفیت LR1 در برخی مناطق شاهد بهبود نسبی بود.
در منطقه خاورمیانه، نرخهای اجاره این دسته از کشتیها، هرچند به میزان محدودتری نسبت به LR2 ها نیز افزایش یافت؛ به طوری که در مسیر TC5 از خلیج فارس به ژاپن با 55,000 تن محموله فرآوردههای نفتی پاک، شاخص 6.87 واحد افزایش یافت و به WS162.5 رسید.
همچنین در سفرهای به سمت غرب در مسیر TC8، نرخها 125,450 دلار افزایش یافت و به 3.8 میلیون دلار رسید. در مقابل، در بریتانیا-قاره اروپا، شاخص TC16 ثابت مانده و تمام هفته در سطح WS115 باقی ماند. این بهبود نسبی در بازار کشتیهای LR1 میتواند نشانهای از روند صعودی آینده این بخش باشد. با این حال، تفاوت در وضعیت مناطق مختلف نشان میدهد که این بخش همچنان تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد و نیازمند دقت و پایش دقیق بازار برای اتخاذ تصمیمات راهبردی است.
نوسانات متفاوت در بازار کشتیهای MR
در هفته گذشته، بازار کشتیهای باری متوسط (MR) شاهد نوسانات متفاوتی در مناطق مختلف بود.در خاورمیانه، نرخهای MR در ابتدای هفته کاهش اصلاحی را تجربه کردند. به طوری که شاخص TC17 در اواسط این هفته، 19.29 واحد افت داشت و به WS210 رسید.
در بریتانیا-قاره اروپا نیز، MR ها تحت فشار نزولی قرار گرفتند. شاخص TC2 10.89 واحد کاهش یافت و به WS123.29 رسید و TC19 نیز 11.88 واحد افت کرد و به WS143.18 رسید.در مقابل، در بازار خلیج مکزیک، نرخهای MR نوسانات محدودتری را تجربه کردند. در نهایت TC14 5.72 واحد افزایش یافت و به WS136.43 رسید و TC18 نیز به WS190.36 صعود کرد.
همچنین در سفرهای به سمت کارائیب در TC21، شاخص به سقف 620,714 دلار رسید و در حال حاضر در 600,000 دلار ارزیابی میشود که 17,857 دلار بالاتر از هفته گذشته است.در مجموع، سبد TCE مثلث اطلس MR 237 دلار کاهش داشت و به 23,133 دلار رسید.
ثبات نسبی در بازار کشتیهای هندیمکس
در هفته گذشته، بازار کشتیهای باری هندیمکس در مناطق مختلف نشان از ثبات نسبی داشت. در منطقه مدیترانه، این بخش نسبتاً آرام بود و شاهد افزایش 4.02 واحدی در شاخص TC به WS132.91 بودیم. در بریتانیا-قاره اروپا نیز، شاخص TC23 طی هفته در محدوده بالای WS160 تا پایین WS170 در نوسان بود و نرخها ثابت باقی ماندند.
این ثبات نسبی در بازار هندیمکس، در مقایسه با نوسانات مشاهده شده در سایر بخشهای بازار کشتیهای باری، نشان میدهد که این دسته از کشتیها در وضعیت متعادلتری قرار دارند. با این حال، فعالان این بازار باید به دقت تحولات را رصد کنند تا بتوانند تصمیمات مناسب را در زمان مقتضی اتخاذ کنند. زیرا ثبات موجود میتواند به سرعت تحت تأثیر تغییرات شرایط بازار قرار گیرد.
تقویت بازار کشتیهای VLCC
در هفته گذشته، بازار کشتیهای نفتی بسیار بزرگ (VLCC) شاهد تداوم روند صعودی بود و در همه بخشهای این بازار افزایش نرخها مشاهده شد. در مسیر 270,000 تنی خلیج خاورمیانه به چین، نرخ، 5.5 واحد نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به WS60.05 رسید. این نرخ معادل درآمد خالص روزانه (TCE) 39,068 دلاری برای این سفر است.
در بخش بازار اطلس نیز، نرخ حمل 260,000 تن از غرب آفریقا به چین 3.5 واحد افزایش یافت و به WS61.83 رسید. این تقویت بازار VLCC در همه مناطق جغرافیایی، نشاندهنده افزایش تقاضا و بهبود وضعیت این بخش است. در حالی که رشد نرخها در اطلس کمتر از خاورمیانه بود، اما در مجموع میتوان از آینده مثبتتر این بخش سخن گفت.
بهبود نسبی نرخهای کشتیهای سوئزمکس
در هفته گذشته، نرخهای کشتیهای سوئزمکس کاهش نیافت و در برخی مناطق، مالکان توانستند آنها را افزایش دهند.
در هفته سی و هشتم بورس دریایی بالتیک، بازار کشتیهای سوئزمکس (با ظرفیت 150,000 تا 200,000 تن) شاهد تداوم روند صعودی نرخها در برخی مناطق بود. در غرب آفریقا، نرخ سفر 130,000 تنی از نیجریه به قاره اروپا 1 واحد افزایش یافت و به WS79.64 رسید. این نرخ معادل درآمد خالص روزانه (TCE) 27,540 دلاری برای این مسیر است. در هفته گذشته، نرخ کرایه برای مسیر TD27 (گویان به قاره اروپا) برای کشتیهای سوئزمکس 1 واحد افزایش یافته و به WS78.5 رسیده است. این نرخ معادل درآمد خالص روزانه 26,537 دلاری برای این سفر است.
در منطقه مدیترانه و دریای سیاه نیز، نرخ حمل 135,000 تن از CPC به مدیترانه 11.5 واحد بهبود یافت و به WS91.45 رسید. این نرخ معادل TCE روزانه 27,979 دلاری است. همچنین در خاورمیانه، نرخ حمل 140,000 تن از خلیج خاورمیانه به مدیترانه (از طریق کانال سوئز) 1 واحد افزایش یافت و به WS95/96 رسید. این بهبود نرخها در برخی مناطق میتواند نشاندهنده افزایش تقاضا و بهبود وضعیت بازار کشتیهای سوئزمکس باشد.
نوسان متفاوت نرخهای کشتیهای افراماکس
در هفته گذشته، بازار کشتیهای افراماکس (با ظرفیت 80,000 تا 120,000 تن) شاهد نوسانات متفاوتی در مناطق مختلف بود. در دریای شمال، نرخ مسیر 80,000 تنی عبور از قاره اروپا در WS115 ثابت ماند که معادل درآمد خالص روزانه (TCE) 21,507 دلار است. این نرخ حدود 1,000 دلار در روز بیشتر از هفته قبل بود. در مدیترانه نیز، نرخ مسیر 80,000 تنی عبور از این دریا 2 واحد کاهش یافت و به WS117.5 رسید. این نرخ معادل TCE روزانه 24,398 دلار بود.
در مقابل، در سمت اقیانوس اطلس، بازار افراماکس دوباره ضعیفتر شد. به طوری که نرخ مسیرهای 70,000 تنی از مکزیک شرق ساحلی به خلیج مکزیک و از کوونِناس به خلیج مکزیک هر کدام 6 واحد افت کردند و به WS91/91.5 رسیدند. همچنین نرخ مسیر 70,000 تنی از خلیج مکزیک به قاره اروپا 15 واحد کاهش داشت و به WS101.67 رسید.
سردرگمی چارترکنندهها در بازار LNG
همزمان با برگزاری کنفرانس GasTech در هیوستون که در آن بحث و گفتوگو درباره آینده و وضعیت کنونی بازار LNG انجام شد، بازار فیزیکی در بخش معاملات کوتاهمدت و سریع در بازار حمل و نقل هفته آرامی را پشت سر گذاشت. نرخها در سه مسیر اصلی ثابت ماندند و با اینکه برخی درخواستها برای کشتیها در منطقه اقیانوس آرام مطرح شد، هنوز برای دوره زمستان تقاضای چشمگیری مشاهده نشده است.
در مسیر BLNG1 استرالیا-ژاپن، نرخ کشتیهای 174 متر مکعبی تنها 600 دلار کاهش یافت و در 72,400 دلار باقی ماند، همچنین نرخ کشتیهای TFDE 160 متر مکعبی نیز 600 دلار کاهش داشت و به 57,200 دلار رسید. در مسیر BLNG2 هیوستون-اروپای قارهای، افزایش مثبت در نرخ کشتیهای 2 زمانه و TFDE، موجب افزایش نرخ کشتیهای 174 متر مکعبی به 59,500 دلار شد، در حالی که نرخ کشتیهای 160 متر مکعبی 13,000 دلار پایینتر در 46,500 دلار باقی ماند. در مسیر BLNG3 هیوستون-ژاپن، افزایش بیشتر در نرخ کشتیهای مدرن 2 زمانه موجب افزایش 3,337 دلاری به 79,437 دلار شد که فاصله نرخ کشتیهای 174 متر مکعبی و 160 متر مکعبی را به حدود 16,000 دلار افزایش داد، به طوری که نرخ کشتی TFDE 160 متر مکعبی تنها 81 دلار کاهش داشت و به 62,900 دلار رسید.
برخی از صاحبان کشتی پیشنهاد دورههای اجاره 1 تا 3 ساله را ارائه میدهند، اما با توجه به جو نزولی حاکم بر بازار، چارترکنندهها تمایل چندانی نشان نمیدهند؛ چراکه انتظارات آنها از نرخهایی که صاحبان کشتی انتظار دارند در طول ماههای زمستان پایینتر است. ارزیابی نرخ دوره 6 ماهه 2,500 دلار کاهش یافت و به 79,900 دلار رسید، در حالی که نرخ دوره 1 ساله با کاهش بیش از 3,000 دلار به 69,967 دلار و نرخ دوره 3 ساله 100 دلار کاهش به 79,900 دلار رسیده است.
بازار LPG هفته سختی را سپری کرد
در طول این هفته، چندین تعطیلی ملی در کشورهای شرقی اتفاق افتاد. همراه با سفر برخی افراد، این موضوع باعث شد تا نرخهای بازار LPG با افت شدیدی مواجه شوند. بهدلیل انجام معدود قراردادهای حمل و نقل و همچنین کاهش مداوم این نرخها، فشار زیادی بر بازار وارد شده است.
براساس گزارشها، یک محموله از خلیج فارس به هند با نرخ 35 دلار ارسال شده است. به همین دلیل، برخی کارگزاران معتقدند نرخ مسیر BLPG1 (رأس تنوره به چیبا) به حدود 37 دلار (نزدیک به شاخص بازار بالتیک) خواهد رسید.
در واقع، نرخها به پایینترین سطح از اوایل ماه فوریه سقوط کردهاند. نرخ BLPG1 رأس تنوره-چیبا 24.66 درصد یا 9.166 دلار کاهش یافته و به 37.167 دلار رسیده است. این موضوع باعث شده تا درآمد روزانه حمل و نقل (TCE) نیز نزدیک به 47 درصد کاهش یابد و به 17,855 دلار برسد.
به طور کلی، بازار LPG هفته سختی را پشت سر گذاشته و با افت شدید نرخها مواجه شده است.
مشکلات بازار LPG در بخش اقیانوس اطلس
همزمان با برگزاری کنفرانس GasTech، شرایط در بخش اقیانوس اطلس نیز مشابه بود. نرخ مسیر BLPG3 به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در عرض یک هفته 22 دلار یا 27.85 درصد کاهش یافت. این نرخ به پایینترین سطح از اوایل ماه فوریه رسید و در 79 دلار ثبت شد. درآمد روزانه حمل و نقل (TCE) در مسیر BLPG3 نیز 70.18 درصد کاهش یافت و به 21,157 دلار رسید.
وقتی بازار به این شکل متوقف میشود، مسیر BLPG2 هیوستون-فلاشینگ اغلب فراموش میشود؛ چرا که در این مسیر هیچ محصولی در حال جابجایی نیست. این موضوع باعث کاهش 12.75 دلاری یا 29.82% نرخ این مسیر به 42.78 دلار و افت بیش از 50% درآمد روزانه حمل و نقل به 36,044 دلار شد.
در بازارهای تحت تأثیری مانند LPG، مواجهه با کشتیهای مازاد، کاهش نیاز به محصول و افزایش عرضه، میتواند باعث رسیدن بازار به کف یا نزدیک آن شود. اما در چنین شرایطی، اشتیاق چندانی از سوی فعالان بازار مشاهده نمیشود.